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大国移位!美元明年可能还要跌20%,人民币顶上来了!

新冠肺炎疫情持续,多国确诊病例创新高,美国疫情尤为严峻,截至前(17)日有逾1,700万确诊病例,受疫情影响美国经济下行,12月以来,美元兑主要货币一个接一个地跌至多年低位。欧元、澳元、加元及韩元本周均触及两年多来的最高水平,瑞士法郎则创下了2015年以来的最高水平。随着资产管理公司建立创纪录的美元空仓,美元可能进一步走软,而有分析就预料美元明年或再跌20%。

自2019年10月份美联储重启QE(量化宽松)政策以来,美国正重新进入滥发货币的轨道。年初至今,美联储累计「印钞」规模已经超过3万亿美元,这无疑将令美元变得愈来愈不值钱。据行情数据显示,目前美元指数已经跌至90.88,与年内高点103相比已经大跌12%。但有分析指出,明年美联储可能还将再「印钞」3万亿美元,这一举动很有可能会导致美元继续下跌。

有分析指出,当前美元贬值的核心观点是第一,即将出现复苏,美联储将成功推升通胀;第二,美联储将在2023年之前维持利率不变。分析认为美联储不会出现任何利好美元的情况,如果国会在新的缩减规模的7,480亿美元刺激计划中取得进展,目前美元的温和跌势可能会延续。 美元指数或将向下漂移到90区域。

美元短线急跌失守90关口

在前(17)日美联储公布2020年最后一次FOMC议息会议的决策,决定继续保持近零利率不变,强化了保持买债的目标,同时上调了最近三年的经济增长预期。在最新的美联储决议后,美元昨日跌势加重,在亚大股市午后更是急跌失守关键的90水平。

明年美元或再跌20%

那么明年美元走势如何?花旗的市场策略师最新预期,随着外国投资者采取行动,对冲所持美国资产汇率波动的影响,美元在2021年可能还会再跌20%。

在花旗看来,美元贬值的一个重要因素是一波套期保值活动可能导致外国投资者大量卖出美元。花旗的一项「对冲比率」指标显示,自2016年末以来,外国投资者持有大量的美国债券,但并未采取对冲措施来防止货币波动。

如果美国长期国债收益率相对于短期国债收益率以及欧洲、日本国债收益率上升,从而令对冲成本下降,将引发投资者的一波对冲活动。根据花旗策略师的说法,三个月期十年期美债收益率差只要再扩大25个基点,就可以成为触发器。

人民币愈来愈强 专家:仍有升值空间

近期人民币走势愈走愈强,12月初离岸人民币兑美元创两年半新高,一度触及6.5023。

有分析认为,人民币汇率相对于美元大幅升值主因有几点,第一,中国抗疫成效显著,经济复苏速度也领先全球,人民币汇率有强势基本面的支撑。第二,美国不断「放水」刺激经济,引致美元指数走弱。第三,全球资本积极配置中国。高盛、桥水等知名机构近期均曾表示看好中国资产。

有专家认为后续人民币汇率仍有升值空间。超预期升值可能来自实体部门集中结汇、美元超预期下行;超预期贬值可能来自地缘政治因素超预期,但这些情形出现并引发汇率大幅超调的概率并不大。此外,亦有专家认为中美利差再度走阔吸引全球资本加大对人民币资产的配置,构成近期人民币延续升值趋势的主要原因。

随着人民币汇率走势强劲,主要利好具有美元负债或者生产要素依赖于进口且结算多以美元进行的公司及行业,例如航空、造纸等板块股票。

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